Pipely
Ein mandantenfähiges CRM für Betriebe mit 1 bis 20 Leuten: Kontakte, Aufträge, Angebote und Rechnungen an einem Ort. Beim Einrichten wählt der Betrieb eine von vier Branchenvorlagen, Pipeline, Felder und Einheiten stehen dann passend da; die Rechnungsstellung folgt den deutschen Regeln bis zur E-Rechnung.
Eigenes Produkt der DIEMS GmbH.
pipely-crm.de öffnenDie Anwendung im Bild
Bildschirmfotos der Live-Seite
Funktionen
16 Funktionen, hier nach Bereichen
Vertrieb
- Pipeline zum Schieben
- Jeder Auftrag ist eine Karte. Ziehen, fertig; gewonnen und verloren sind zwei Felder am Rand, auch auf dem Handy.
- Der Termin, der zählt
- Veranstaltungstermin, Ausführungszeitraum oder Liefertermin: der Betrieb legt fest, wie er heißt. Der Kalender zeigt Monat, Karten oder nur die Tage mit Terminen.
- Anfragen per E-Mail
- Weiterleiten genügt: aus der Mail werden Kontakt, Unternehmen und eine Karte in der ersten Phase, der Wortlaut bleibt im Verlauf.
- Nachfassen ohne Nachdenken
- Kleine Ketten aus Warten und Prüfen: kein Rückruf nach fünf Tagen? Pipely legt die Aufgabe an und schreibt die Mail vor.
Angebot und Rechnung
- Angebot bis Rechnung
- Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung: aus einem Beleg wird der nächste, Nummernkreise laufen automatisch, das PDF kommt mit Logo.
- Versand an den Kunden
- Angebot oder Rechnung geht per Mail direkt raus: PDF im Anhang, dazu ein Link zum Ansehen ohne Anmeldung.
- E-Rechnung ohne Zusatzprogramm
- Jede Rechnung auch als XRechnung 3.0 nach EN 16931. Fehlt eine Pflichtangabe, sagt Pipely welche.
- Deutsche Rechnungsregeln
- Pflichtangaben nach §14 UStG werden geprüft, dazu Kleinunternehmer, Reverse Charge, Differenzbesteuerung und Skonto.
Daten und Ordnung
- Kontakte und Unternehmen
- Wer gehört zu wem, was war zuletzt: Notiz, Anruf, E-Mail und Aufgabe stehen als Verlauf am Kontakt.
- Import aus Excel und CSV
- Kontakte, Unternehmen und Aufträge werden übernommen statt getippt, mit Prüftabelle vor dem Import.
- Eigene Bibliothek
- Leistungen und Preise einmal anlegen; Preislisten liest Pipely aus Excel oder direkt aus dem PDF ein.
- Alle Dateien am Vorgang
- Fotos, Pläne, Belege: am Auftrag abgelegt, erscheinen sie auch beim Kontakt und beim Unternehmen.
- Ein Tag, der Ordnung schafft
- Standort, Team oder Saison als Angabe mit festen Werten an Vorgängen und Aufgaben; ein Klick filtert beides, die Summen gehen mit.
- Datenexport in jedem Plan
- Alles als ZIP: Belege als PDF, Kontakte, Vorgänge und Katalog als CSV, dazu jede hochgeladene Datei, auch nach einer Kündigung.
Aufgaben und Assistent
- Aufgaben als Liste und als Brett
- Mit Zuständigkeit, Priorität, Unteraufgaben und Kommentaren; was heute dran ist, steht auf der Startseite.
- Claude-Anbindung
- „Frag Claude, was in deinem CRM steht“: Claude kann suchen und anlegen, sonst nichts. Der Schlüssel gilt für genau eine Instanz und lässt sich jederzeit widerrufen.
Wie es gebaut ist
Technischer Steckbrief
- Architektur
- Mandantenfähig: mehrere Instanzen laufen unter einer Anwendung, mit Onboarding und Einladungen
- Stack
- TypeScript, Next.js, Drizzle ORM
- Anbindungen
- Stripe für die Abrechnung, OAuth-Clients, Claude als Assistent mit Nur-Suchen-und-Anlegen-Zugang
- E-Rechnung
- XRechnung 3.0 nach EN 16931, Prüfung der Pflichtangaben nach §14 UStG
- Datenschutz
- Das Verarbeitungsverzeichnis liegt im Repo, Datenschutz war Teil des Bauplans
- Vorlagen
- Immobilien, Handwerk, Event und Allgemein, jede mit eigenen Phasen, Feldern und Textbausteinen
- Preise
- Solo 9,90 €, Starter 19,90 €, Pro 39,90 € je Monat, netto, je Instanz statt je Kopf
- Adresse
- pipely-crm.de